Delubac PEA
Delubac PEA a une stratégie d’allocation actions multi-gestionnaire. Le portefeuille est investi uniquement en parts ou actions d’OPC de droit français coordonnées ou non, et/ou de droit étranger coordonnés (trackers inclus), et sélectionnés de façon totalement discrétionnaire par le gérant dans le respect des règles d’éligibilité au PEA. Le degré d’exposition du portefeuille sur les marchés actions de toutes tailles de capitalisations des pays de l’Union européenne est compris entre 60% et 100% et l’exposition au risque de marchés autres que ceux de l’Union européenne restera accessoire. Le solde de l’actif est investi en OPC monétaires tous éligibles au PEA afin de réduire, le cas échéant, l’exposition du portefeuille aux marchés actions en se diversifiant.
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2025 débute en fanfare pour les Bourses mondiales, avec une mention spéciale pour l’Europe, qui progresse de près de 8% sur le mois, loin devant les indices américains pénalisés par la tech et dont l’exposition à l’IA a souffert de l’annonce « fracassante » de DeepSeek.
Au cours de cette période dans un climat de forte volatilité à ne pas négliger, nous avons poursuivi la politique mise en place en décembre d’allègement de positions trop représentatives au sein du fonds. Le marché étant dans cette période un marché de flux, nous avons renforcé la diversification en introduisant une ligne d’ETF indiciel européen aux côtés d’OPC spécifiques comme DNCA Value Europe, fonds, de gestion de conviction qui cherche à identifier des valeurs européennes sous cotées avec un fort potentiel de revalorisation. La sélection des valeurs doit répondre à des critères d’investissement socialement responsable.
Nous avons, par ailleurs sélectionné un OPC thématique spécialisé dans les financières européennes. Ce fonds de gestion active qui évolue dans un univers de concentration d’actifs est un fonds de conviction concentré décorrélé de nos autres investissements.
Rédigé le 31/01/2025
| Delubac PEA P | |
| Eurostoxx50 (dividendes réinvestis) |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée.
| Volatilité 3 ans | Volatilité 5 ans | |
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| Delubac PEA P | 15,2 % | 16,5 % |
| Eurostoxx50 (dividendes réinvestis) | 14,5 % | 17,5 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée.
